이 두장의 DVD는 지구상의 민족들이 리듬이나 춤 혹은 음악을 통해 어떻게 초월적인 힘과 만나는 가를 설명해준다. 
첫 DVD에서는 우선 감각적인 여행을 하게 만든다. 남서 아프리카의 나미비아, 나이제리아, 미국, 브라질, 터키, 모로코, 오스트레일리아, 그리고 한국의 경우를 예시하는데, 최고의 번화가 뉴욕시에 있는 무속인 샤먼에 관한 얘기, 그리고 한국의 무속신앙인 굿에 대한 탐구도 곁들인다. 미개 민족들의 의식행위를 스케치한 다큐멘터리도 이색적인 흥미를 자아낸다. 
두 번째 디스크에서는 뉴욕의 샤먼 가브리엘 로스의 안내로 `인류의 페스티벌`을 체험하여 완전히 잃어버리고 환상의 세계로 빠져드는 인간들을 보면서, 야릇한 희열 아니 유혹적인 환각을 느끼게도 된다. 혼신의 힘을 다해 인간이 신의 세계 혹은 극도의 황홀경에 빠지려고 하는 이유가 무엇인가를 생각하게 하고, 영혼의 춤 혹은 환영처럼 정신을 교란시키는 온갖 그래픽의 마술도 볼만 하다.