1. Emilio Pujol - Romanza

2. Enrique Granados - La Maja de Goya (고야의 마하) (arr. Daekun Jang)

3. Egberto Gismonti - Agua e Vinho (물과 포도주)

4. Ariel Ramiez - Alfonsina Y El Mar (알폰시나와 바다) (arr. J. L. Gonzalez)

5. Francisco Tarrega - Lagrima (눈물)

6. Francisco Tarrega - Adelita

7. Francisco Tarrega - Mazurka

8. Francisco Tarrega - Marieta

9. Sammy Fain - Secret Love (arr. Toru Takemitsu)

10. Fernando Sor - Etude no. 17 op. 35

11. Fernando Sor - Bagatelle no.5 op.43 (from Mes Ennuis Six Bagatelles)

12. Stanley Myers - Cavatina

13. Miguel Llobet - Six Catalan Folksongs : El noi de la Mare (성모의 아들)

14. Miguel Llobet - Six Catalan Folksongs : Canco del Lladre (도둑의 노래)

15. Miguel Llobet - Six Catalan Folksongs : El testament d’Amelia (아멜리아의 유서)

16. Miguel Llobet - Six Catalan Folksongs : Lo rossinyol (꾀꼬리)

17. Miguel Llobet - Six Catalan Folksongs : L’ Hereu Riera (상속인 리에라)

18. Miguel Llobet - Six Catalan Folksongs : La nit de Nadal (el desembre congelat) (성탄절 밤 : 얼어붙은 12월)

19. Emilio Pujol - Tonadilla

20. Emilio Pujol - Tango

21. Emilio Pujol - Guajira

22. Harold Arlen - Over the Rainbow (arr. Toru Takemitsu)

23. Ennio Morricone - Cinema Paradiso (Love Theme) (시네마 천국) [arr. Jiyul Park]

24. Bonus Track : Henry Clay Work - Grandfather’s Clock (할아버지의 시계) (arr. Jiyul Park / Daekun Jang)