1. 마음 속의 풍선
2. 들 춤
3. 이어도
4. 산천초목
5. 여우비 오던 날
6. 조화
7. 천안도 삼거리
8. 도라지
9. 아름다운 입술
10. 달하
11. 아침
12. 강원도 아리랑
13. 산체스의 아이들
14. Hidden Track : 너영나영